最被看好的十大港股:中金升中升目标价至27.1港元

 

  中金:中升控股盈利超预期 上调目标价至27.1港元

  中金发表研究报告指出,中升控股(23.5, 2.00, 9.30%)(00881)中期盈利20.82亿元人民币,年同比增长13.3%,盈利超出预期,基于费用率和增长潜力有所改善,将公司目标价上调3%至27.1港元,即较现价有约近18%的潜在升幅。

  该行指出,由于涵盖雷克萨斯、奔驰和丰田等品牌组合的盈利增长稳健和持续,公司将售后业务规模视为促进增长的几个因素之一。另外,该行将中升2019及2020年净利润预测分别调升3.3%和3%。

  汇丰:高鑫零售目标价升至10.1港元 维持买入评级

  汇丰发表报告表示,高鑫零售(8.35, -0.12, -1.42%)(06808)已进入经营杠杆的正面周期,未来将有更多机会,相信集团下一步是实现正面的收入轨迹,以推动市场对其进一步估值重评。该行维持对高鑫的“买入”评级,目标价由9.5港元上调至10.1港元。

  该行指出,高鑫零售今年上半年经《香港财务报告准则16》(HKFRS16)调整后的纯利年同比增长5%,经调整前则按年持平,相比该行预期的下跌5%为佳。上半年业绩的惊喜,在于即使集团在新零售方面的投资增加,营运开支仍获良好控制,录得按年持平。

  瑞银:港铁目标价升至49.2港元 给予中性评级

  瑞银发表研究报告称,港铁(00066)上半年基本盈利为34亿港元,年同比下降26%,主要因为沙中线需拨备20亿港元,而英国铁路方面也需要作出4.36亿港元拨备,撇除相关因素纯利年增长26%,派中期息每股0.25港元按年持平。该行将公司2019年盈利预测下调18%以反映拨备带来的影响,目标价由48.7港元升至49.2港元,给予“中性”评级。

  该行表示,撇除拨备及高铁贡献,估计港铁可持续业务的EBIT年增长5-6%,物业租赁收入年增长5%,海外营运的EBITDA年增长64%,而商场的租金收入将维持大致稳定,因为港铁租金收入中大部分来自底租,下半年日出康城项目“Malibu”及商场“The LOHAS康城”将入帐,有助带动下半年盈利增长。另外,港铁计划在未来半年考虑到市场情况,为黄竹坑站第四期及康城项目招标。

  交银国际:中芯国际目标价升至9.5港元 维持中性评级

  交银国际(1.14, 0.01, 0.89%)发表研究报告称,将中芯国际(8.9, -0.01, -0.11%)(00981)目标价从8.5港元提高11.8%至9.5港元,维持“中性”评级。

  该行指出,中芯在今年2季度经营业绩与预期相若,公司对3季度的展望基本符合行业趋势,预期收入按季持平或上升,产能利用率保持在90%左右。中芯的研发进度令人鼓舞,包括14纳米已经进入风险生产阶段,将在2019年底前为公司带来显著收入贡献, FinFET N+1技术已经进入客户参与的早期阶段,12纳米也将于年底之前进行风险生产。

  高盛:雅生活服务目标价升至21.8港元 维持买入评级

  高盛发表研究报告称,雅生活服务(14.66, 0.30, 2.09%)(03319)上半年业绩胜预期,将其未来三年每股盈利预测上调1%至12%,反映物业管理收入增长较预期快,并上调目标价,由原来20.7港元上调5%至21.8港元,维持“买入”评级。

  花旗:润泥维持买入评级 目标价9港元为水泥板块首选

  花旗发表研究报告称,根据华润水泥(01313)上半年的业绩,维持其“买入”投资评级,目标价9港元,较现价有逾20%上升空间,重申公司仍是水泥板块首选,

  该行指出,公司上半年纯利、第2季表现及每吨价格均好于或者大致符合预期,预计在雨季结束后,下游公司将加快开展建筑工程,拉动下半年华南水泥需求复苏。公司上半年资产负债表现亮丽,现金流强劲,预计EBITDA达65.87亿元人民币,相信2019-2021年度股本回报率达19.8%、17.1%、15.3%,高于自2011年以来历史平均14%。

  野村:舜宇光学维持中性评级 目标价80港元

  野村发表研究报告称,舜宇光学(02382)手机摄像模组及手机镜头出货量有改善,而华为的订单也趋向稳定。该行维持公司目标价80港元,以及“中性”评级。

  该行表示,舜宇光学7月份的手机镜头出货量年同比增长23%,车载镜头出货量年同比增长20%,而手机摄像模组则年同比增长82%,手机摄像模组及手机镜头出货量均呈持续复苏的趋势。

  中信证券:福寿园稳健增长有望持续 目标价8.6港元

  中信证券(13.7, 0.20, 1.48%)经纪(香港)发表报告表示,福寿园(6.5, 0.02, 0.31%)(01448)作为行业龙头,具备行业领先的经营能力和品牌力,有望借助外延扩张提升行业市场占有率。公司土地储备充足,提价空间明确,稳健增长有望持续。不考虑潜在的大型收购,维持2019-2021年EPS预测0.25/0.28/0.21港元,对应PE 23/20/18X,予目标价8.6港元,建议投资者关注。

  该行指出,1H19公司营业收入9.12亿港元(+15.5%),拥有人应占溢利2.97亿港元(+13.3%),符合预期。公司业务已进入15个省市区,运营21座墓园和22间殡仪设施,上海以外区域对集团收入贡献首次过半。1H19公司整体利润率为50.5%,此得益于墓园服务业务成本控制的改善。此外,公司还推动签约项目落地、竞标政府项目的有偿管理服务等方面进一步扩展业务版图,实现持续增长。

  大摩:舜宇光学给予与大市同步评级 目标价75港元

  大摩发表研究报告称,舜宇光学(02382)7月份紧凑型摄像模组(CCM)出货增长强劲,预测在下半年CCM月出货量可达5万组,达到全年出货量年增长20%的指引。该行估计舜宇利润将在7月复苏,但担心复苏情况能否持续,予其目标价75港元,评级“与大市同步”。

  该行指出,舜宇今年以来CCM出货量已年同比增长29%,高于该行提出2019年增长20-25%的指引。而手机镜头出货量则达月度新高,提升至1.09亿组,今年以来手机镜头出货量年增长35%,高于指引的25-30%增长。另外车载镜头今年以来出货量增长24%,大致符合指引的增长25%。

  小摩:中国影视业正经历积极变化 首推猫眼娱乐

  小摩发表研报称,近年来,影视业明星薪酬飙升,票房增长放缓,监管收紧,这些都对影视公司的业绩造成打击,挫伤投资者情绪。如今,行业正经历一些积极的变化,比如越来越注重内容质量,演艺人员的薪酬更加合理,供需关系更加平衡。小摩更欣赏多元化的市场领导者,认为他们在盈利增长方面更有远见,并有可能在整合后的市场中夺得份额,首推猫眼(01896)。

  该行强调更欣赏多元化的市场领导者,认为他们有更好的盈利前景,并有可能在这个不断巩固和增长缓慢的市场中占得市场份额。小摩预计,猫眼娱乐(11.5, -0.20, -1.71%)将通过削减门票补贴来增加收入,并通过多元化从生态系统中获取更多价值。

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