7家内房股集中发债共计32.45亿美元 平均利率6.536%

 

  来源:瑞恩资本

  最近两天,7 家在香港上市的内地房地产企业发布公告披露发行美元票据,目前确认的募资总额合共 32.45 亿美元。最近可能是2020年内地房企美元债的第一个发行窗口。

  内地房地产企业集体发美元债详情

  这7家房地产企业,共发债32.45亿美元的优先票据。

  1、期限方面:平均年限 7年,年限最短的金轮天地(01232.HK),2022年便到期,年限最长的是龙湖集团(00960.HK),2032年才到期; 

  2、利率方面:平均利率为 6.536%,利率最高的是金轮天地(01232.HK)、利率为12.95%,利率最低的是龙湖集团(00960.HK)、利率为3.375%; 

  3、金额方面:平均每家募资4.64亿美元,募资最多的是碧桂园(02007.HK)、募资10亿美元,募资最少的是中骏集团(01966.HK)、募资1.5亿美元。

  境外美元债,成为内地房地产上市公司的一个重要融资渠道

  从过去三年看,境内房地产企业发行外债的规模显著上升。数据显示,在过去的2017年、2018年和2019年,境内房地产企业美元债市场分别发行 507.28 亿美元、496.00 亿美元和 752.00 亿美元。

  境外美元债,俨然已成为内地房地产上市公司的一个重要融资渠道。但事实上,美元债对大多数房企来说只是重要的资金补充。因为额度受限,美元债很难成为房企最主要的资金来源。

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