大和:上调香格里拉目标价至6.6港元 维持持有评级

 

  大和发表研究报告称,虽然看到内地“五一黄金周”酒店业有轻微复苏迹象,但海外业务能见度依然较低,该行表示对香格里拉(亚洲)(00069)维持谨慎看法不变,但相信已经渡过最艰难时期,股价近日未必再继续寻底。

  该行称,五一黄金周期间香格里拉的内地业务转趋稳定,50家酒店中有11家入住率超过65%,有的甚至达到80%,较二月第二周的2.6%低位相比显著改善,但整体内地业务仍未恢复至盈亏平衡所需的40%至50%的入住率。

  该行估计,香格里拉海外酒店目前入住率约为高个位数至15%以下,但考虑到各国政府已提供相当慷慨的财政支持措施,例如补贴员工薪酬等,相信海外业务损失可控。

  该行将香格里拉(亚洲)2020至2022年EBITDA预测下调3.5%至7.7%,以反映投资性物业业务向部分租户提供租金宽免。该行称,主席近日增持约0.7%已发行股本,可见股价已见底,故将目标价由5港元上调至6.6港元,维持“持有”评级。

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